理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
理財規劃
概念
理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
目的
理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。
山東技能橋職業培訓，成立于2006年，由山東省人力資源和社會保障廳審批（批準文號2006006）、山東省民政廳登記的省屬職業培訓學校，面向全省開展技能提升、學歷提升、企業內訓 課程。辦學十余年來，我校秉承"鋪技能路，架就業橋”的辦學宗旨，以培養高素質綜合型人才為目標，為社會輸送了大批優秀人才，嚴謹的教學體系、良好的辦學口碑，受各界一致好評，被山東省人力資源和社會保障廳評為“山東省誠信辦學單位”、“濟南市人社局定點培訓機構”。
濟南金碩教育培訓學校是經濟南市教育局審批、工商局注冊的培訓機構，專注學歷提升---成考、自考、網絡教育及研究生（學歷+學位雙證），我校與齊魯工業大學、山東理工大學、山東財經大學、濟南大學等高校展開合作，是以上高校的研究生直屬教學點及成考教學站。
職升云學堂是由濟南金碩教育培訓學校、山東技能橋職業培訓和職升（山東）教育科技有限公司聯合打造的具有培訓資質的線上教育平臺，業務涵蓋執業資格考試培訓、技能提升培訓、學歷提升培訓、企業內訓等精彩課程，為您考試保駕護航，助力職場晉升。
